释迦牟尼佛再次对难陀说，你应该知道胎儿在母体里大概经过三十八周。
第 一个七周当中，胚胎在母亲肚子里，就好像一片小木屑，又好像一个小肉疮，躺在气味恶臭的血肉堆里。它整个身子，乃至精神意识，就在这一小滴半透明的胚芽 里。好像闷在一个不透气的热锅里，非常痛苦的受着煎熬。这个阶段的小生命，就叫“羯罗蓝”。外表看起来，好像一滴粥，又好像一滴乳浆。这七天里，生理方 面，地、水、火、风这四大的“性”、“质”，开始逐渐发育。
难 陀，第二七周当中，胚胎在母亲肚子里，就像躺在气味恶臭的血肉堆里。这七天里，附着在胚胎上面的神识，仍然是痛苦的，“内热煎煮”，好像闷在热锅里那样， 受著煎熬。所感业风名为遍满，其风微细，吹母左胁及以右胁，今歌罗逻(即羯罗蓝)身相渐现，状如稠酪，或似凝酥。内热煎煮，便即转为安浮陀身。如是四大， 渐渐成就，胚胎与母体建立了血液循环的脉道。这七天里，附着在胚胎上面的神识，仍然是痛苦的，“内热煎煮”，好像闷在热锅里那样，受著煎熬。
难陀，第三个七周，在前面成长的基础上，又有一股风，叫“刀鞘口”。胚芽这个时候，叫做“闭户”，好像一把铁筷子，又好像只蚯蚓。地、水、火、风四大仍不断的成长着。
难 陀，这第四个七周，就如同前面所说，在各种条件的配合下，胚胎继续发展着。这个七天里面，发展着一股叫“内门”的生命能。在这股生命能的作用下，胚胎的形 状发育得好像一只鞋楥(修补鞋子或缝制鞋子时，用来做底衬的木制脚模)，又好像块温石。地、水、火、风四大仍不断的成长着。
难陀，到了第五个七周的时候，胚胎继续发展着。这个时期的生命能，叫做“摄待”，使得胚胎长出“五相”----两臂、两股(大腿连著臀部的部位)和头。就好像春天时候，经过春雨的滋润，树木增长出一些枝条。这个阶段就是这样，外观上，发展出了这五种生理现相。
　
难陀，第六个七周的气机，把它订名为“广大”。这段期间，胚胎生长出两肘、两膝。这个阶段，就好像经过春雨的滋润，草木生出枝条。四肢就如此发展出来。
难陀，第八七周，于母腹中，有风名曰翻转。此风触胎，有二十相现，谓手足十指。从此初生，犹如新雨，树根始生。这九种相就是九窍。两眼、两耳、两鼻孔、嘴巴这七窍，加上下面的肛门、尿道，一共是九窍。
到了第十个七周，这段时期的生理机能，就叫做“坚鞕”，胎兄发育得更为坚实。同时还有一股叫“普门”的风，使得整个胚胎饱满，好像充满了气的浮囊。
难陀，到了第十一个七周当中，母胎里的气机，继续发挥了“疏通”的功能。这股生命能的作用，远及全身，使得九窍更为成熟。
难陀，在第十二个七周里，这个阶段的生命能，就叫做“曲口”。大、小肠开始发育着。同时又像“穿发”般的，生出一百三十节和一百个禁处。
难陀，在第十三个七周里由于前面那些生理机能的开展，有了饥渴的感受。母亲吃了东西，这些滋养经过胎盘、脐带，到了胎儿那里。胎儿因此不断的发育、成长。
难陀，第十四个七周里，这个阶段的生理机能叫“线口”，胎儿生出一千条筋。身前大约有两百五十条，身后大约是两百五十条，左边、右边也大约各有两百五十条。
难 陀，同样的，第十五个七周，生理机能的特征，被订名为“莲花”。胎儿生出二十条主要的脉道。母体的养分经由它们运化、生发，供应全身。不同的脉，有不同的 生理功能；不同的生理功能，会发出不同的光色。因此，这些脉有青色的、黄色的、红色的、白色的、奶油色的，还有些是不同光色混合的。这二十条主要的脉，各 有四十条支脉。这样，总共就有八百条支脉。每条支脉又分出一百条细微的脉，这些微细的脉相互联系着，加起来，总共差不多有八万，平均分布在身体的前、后、 左、右。这八万的微细细脉上，又有许多小孔穴。有的上面一个孔，有的上面两个孔，甚至于有多达七个孔的。这数不清的小孔，都跟毛孔相通。就像藕根那样，里 面有几条粗大的管道，同时又有很多细小的孔隙。
难 陀，第十六个七周当中，生理机能发挥了“甘露行”的特质，把胎儿的两眼安置妥当。同时，两个耳朵、两个鼻孔、口腔、咽喉，以及通过食物的食道管，通过呼吸 的气管，都生长发育起来。就好像做陶器的师父，帮助他的徒弟，选了质地细腻，可以做陶器的泥团，放在做陶坯的转轮上，做出想要做的东西。这股生理机能就是 这样的，安置了两眼、两耳、口、鼻，以及食道、气管等，使得各就其位，以备各司其职。
难陀，第十七周的生理机能叫“毛拂口”。能使胎儿的眼、耳、鼻、口、咽喉，乃至呼吸系统、循环系统、消化系统等等，更加润泽、通畅。就好比巧手的工匠，用油沾上粗灰，或者细土，把积了尘垢的镜子擦拭干净。这周的生理机能就是这样，使得各处发育妥当。
　
难陀，在第十八周，一股叫“无垢”的生理机能，使得胎儿的六处(眼、耳、鼻、舌、身、意等整体的生理器官、组织)清爽。好比太阳、月亮被云遮住。忽然起了大风，把云吹散开来，阳光、月光就朗照中天。这个时期的气机，使得胎儿六根清爽的机理，大致就是如此。
难陀，在第十九周胎儿的眼、耳、鼻、舌这几部分的组织，经过前面“无垢”的生理作用，清爽之后，这一周发育得更成熟了。至于身根、命根、意根这三部分，是初入胎时就已经有了的。
难陀，到了第二十周，一股叫“坚固”的生理机能，发育出许许多多的骨头。就好比一个 雕塑师和他徒弟一起，要塑成一尊像，首先要用木头做出一个架子，然后用绳子缠好，最后再敷上泥料，才完成一尊塑像。这一周，“坚固”的气机，发育出大大小 小的骨头，也就是这个道理。其中，除了细小的骨节外，大一点的骨头总共差不多有两百个。
难陀，到了第二十一周，一股叫“生起”的生理机能，使得胎儿生出肌肉。就好比泥水匠，把泥调好后，涂到墙上。
难陀，第二十二周时候，一股叫“浮流”的生理机能，使得胎儿生血。
难陀，第二十三周时，叫做“净持”的生命能，使胎儿的皮肤组织发育完整。
难陀，第二十四周，一股叫“滋漫”的生理机能，使得胎儿皮肤光润。
难陀，到了第二十五周，叫做“持城”的生理机能，使得胎儿血肉滋润。
难陀，第二十六周时，有股叫“生成”的生理机能，使胎儿生出毛发、指甲。这些毛发、指甲，和体内的气脉也是相连的。
难陀，第二十七周有股生理机能叫“曲药”，使胎儿的毛发、指甲等都发育完成。
　
如果这个胎儿从前非常吝啬，从来舍不得把自己的财物分送给别人；同时又不听从父母、师长的教诲；身、口、意这几方面不断造作恶业。那么，如果转生为人的话，就会有下面各种不如意的恶报。这本经把它大致归纳为三大类。
(一) 如果当时社会上认为长得高大才好，他就会长得矮小，如果认为长得短小才好，他就长得高大。如果一般人认为粗犷才好，他就长得细小；反过来，如果一般人认为 细致才好，他就长得粗犷。如果当时认为某些支节部位长得接近比较好，他就恰恰离得远；如果认为那些部位长得远些比较好，他就偏偏长得近。如果认为某些部 位，长得多一点才好，那么他就长得少；相反的，如果当时认为某些部位长得少才好，那么他就偏偏长得多。当时如果喜欢肥胖，他就长得清瘦；当时如果喜欢清 瘦，他就长得肥胖。当时如果喜欢柔弱斯文，他就长得魁武勇猛；当时如果喜欢魁武勇猛，他就长得柔弱斯文。认为长得白才美，他就长得黑；认为黑才美，他就长 得白。
(二)难陀，由于从前的恶业，还可能招致一些其他的恶果。譬如聋、盲、哑；或者痴呆；或者讲话的声音，让人听了讨厌；或者手脚扭曲变形；或者长得丑陋，像个饿鬼。连亲人们看了都觉得讨厌，至于其他的人，就更不想和他接近。
(三)由于从前在身、口、意方面所造的恶业，这一生所说的话，他听了不信服，也不接受；即使最有道理，他也不放在心上。以上这些，就因为前生造作了各种恶业，所以得到这生种种的恶报。
难陀，如果这个胎儿从前修了很多福德，对自己的财物毫不吝惜，一向慷慨好施，积功累德下来，就会得到善报。如果转生为人，所得的果报就是称心如意的。
(一) 如果当时一般人认为长得高大才好，他就会长得高大；如果当时一般人认为长得短小才好，他就长得短小。总之，粗细、比例、多少、肥瘦、气质、肤色等等，都恰恰合于时宜，得人喜爱。
　
(二)五官端正，四肢健全，气质端庄，谈吐大方，声音悦耳。总之，内外五行都可圈可点，自然具有一股吸引力，使得人们都乐于亲近。
(三)由于从前在身、口、意三方面的善业功德，所以这生说出的话，人们都会听信，而且非常敬重的乐于接受。上面所列举的各方面的善报，就是由于从前所作的各种善行而来。
如果是男胎，多半偏向母亲的右胁，两臂在胸前弯曲着，两手对着自己的脸，半蹲半坐的，面向着母亲的背脊。如果是女胎，多半偏向母亲的左胁，两手弯曲的对着自己的脸，半蹲半坐的，面向母亲的肚皮。
子 宫里的胎儿，被装了食物的胄部向下压，同时又被装了尿液的膀胱向上挤。整个躯干和四肢就好像紧紧的被裹在这个皮袋里。如果母亲吃多了，或者吃少了，胎儿都 会受到感应，都会觉得不舒服。如果吃得太油腻，或者太干燥；太冷、太热、太咸、太淡、太苦、太酸、太甜、太辣等等，胎儿都会觉得不舒服。如果母亲行房事， 或者走路走得太快，或者坐得笔直，或者坐久一点，躺久一点，或者跳上跳下，胎儿在里面都会觉得很痛苦。
难陀，你要知道，在妈妈肚里，受到种种的痛苦，详细状况数说不清的。上面这些，还只是转生人胎所受的煎熬。如果转生其他恶道或者地狱的话，所受的苦难更是无法想像。所以说难陀啊，一个有智慧的人，怎么可能爱恋这个生命，又怎么会愿意沉溺在这无边的苦海中呢？！
　
难陀，第二十八七周，胎儿生出八种颠倒的妄想，呈现出房屋、车乘、庭园、楼合、树林、床座、河流、水池等境界。
难陀，第二十九个七周当中，一股叫“花条”的生理机能，使胎儿肤色显得鲜白，洁净。由于业力的不同，也可能是黑色，或者带着青黄，乃至其他一些颜色。业力好的话，皮肤润泽有光；业力差的话，皮肤就干燥枯涩。
难陀，第三十周时，一股生理机能叫“铁口”，使胎儿的毛发爪甲，发育得完善齐全而有光泽。
难陀，从第三十一周，经过第三十二、三十三、三十四周，胎儿逐渐长大、长胖。
难陀，到第三十五周时，胎儿已经发育得相当完备。
难陀，　到了第三十六周时，胎儿已经不再喜欢住在母亲肚里了。
　
难陀，到第三十七周，胎兄在母亲肚子里，有了三种确实的感受，觉得很不干净，而且气味恶臭，周遭黑暗。
难陀，第三十八周时，一股叫“蓝花”的生理机能，使胎儿转身朝下，趋向子宫口。
　
难 陀，如果这个转为人胎的胎儿，前生造了许多恶业，将要出生时，很可能由于先世的罪业，手脚横侧，头部无法顺利转下，无法脱出子宫，那么就会胎死腹中。这 时，必须有个伶俐的女人，或者懂得医术的，用软酥油或榆皮汁，或者其他的润滑物涂在手上。然后用中间的两指夹住锋利的刀片，进入腹内。这里面就好像是个又 黑又臭的粪坑，有数不清的虫，到处是臭汁烂肉。总之，我们这层薄皮下面，就是一瘫恶业身疮。手指夹着刀子进入子宫，用小刀把胎儿一片片割下，取出。这时母 体非常痛苦，很可能因此丧命；即使有幸，母命保住了，也是元气大伤，像是大死一场。
　
难陀，如果这个胎儿由于善业因缘，头向下的顺利出生，那么就母子平安。
　
难陀，多数到了三十八周，要临盆时，母亲都经过非常痛苦的折磨，才把胎儿生出来。
　
难陀啊，生命就是这样来到人间。你想想看，哪儿还有一片净土？哪儿还有一块乐园呢？你看清楚了，就要好好发心，跳出这生死轮回啊